Instellingen van het boekhoudprogramma: beheer – dossier manager
Dossier manager kan je enkel gebruiken als je meerdere dossiers hebt. Het kan interessant zijn om een basisdossier te creëren om van daaruit bepaalde zaken te kopiëren. Of om een snelle doorstart te maken van een eenmanszaak naar een vennootschap. Hoe ga je te werk en welke informatie kan je kopiëren?
In deze video gaan we verder in op:
Kopiëren van dossiers
Dit is een 1-op1-kopie, met ook alle boekingen die er in zitten.
! Het kopiëren van dossiers kan enkele minuten duren. Dit impliceert immers grote wijzigingen aan de databases op de server. Eens gekopieerd zijn alle gegevens uit het ontvangende dossier overschreven door de gegevens in het gekopieerde dossier.
Kopiëren van het rekeningstelsel
Hiermee worden alle rekeningen van het geselecteerde dossier in het linkervenster overgebracht naar het geselecteerde dossier in het rechtervenster. De oorspronkelijke rekeningen worden daar vervangen.
TIP 1 We raden kantoren aan een basisdossier te maken waarin het rekeningstelsel wordt gepersonaliseerd.
TIP 2 Zorg er dan voor dat rekeningen in het bestemmingdossier verwijderd zijn.
Kopiëren van relaties
Hiermee worden alle relaties van het geselecteerde dossier in het linkervenster overgebracht naar het geselecteerde dossier in het rechtervenster. De oorspronkelijke relaties worden daar vervangen.
Kopiëren van btw-codes
Hiermee worden alle btw-codes van het geselecteerde dossier in het linkervenster overgebracht naar het geselecteerde dossier in het rechtervenster. De oorspronkelijke btw-codes worden daar vervangen.
Leegmaken dossier
Met de dossiermanager kan je een dossier ook leegmaken. Selecteer het leeg te maken dossier in het rechtervenster.
! Uiteraard dien je dit zeer weloverwogen uit te voeren! Indien je een dossier per vergissing hebt leeggemaakt kan dit door de administratie enkel en alleen tegen kostprijs uit het backup systeem worden teruggezet.
Goed, nu de dossiers juist staan, gaan we de boekjaren instellen. Volgende les!
