Van offertes en leveringsnota’s naar aanmaak van een factuur in het boekhoudprogramma
We weten dat je staat te popelen om jouw verkoopfactuur aan te maken, maar we beginnen met de aanmaak van een offerte, want die kunnen we eenvoudig omvormen tot factuur.
Uiteraard mag je ook rechtstreeks met een verkoopfactuur beginnen. Sla dan deze les over 😉
Hoe maak je een offerte aan?
Zorg dat eerst jouw dagboeken zijn aangemaakt > neem contact op met jouw boekhouder als dat niet het geval is.
Na het bekijken van deze video kan je volgende vragen beantwoorden:
- Wat moet ik doen als ik verschillende layouts van offertes wil opslaan?
- Hoe interpreteer ik een volgnummer?
- Hoe krijg ik een overzicht van alle relaties op het moment dat ik een offerte aanmaak?
- Hoe weet ik of het BTW-nummer waarvoor ik een factuur opstel nog geldig is?
- Hoe wijzig ik de verzendmethode: als ik niet meer met de post maar met mail mijn facturen wil uitsturen?
- Hoe voeg ik artikels toe aan mijn offerte?
- Heb je nog geen artikels? > Maak eerst artikels aan.
- Heb je nog geen relaties? > Maak een relatie aan (zie bovenstaande video).
- Heb je nog geen template voor jouw offerte? > Deze stel je in via de installatiewizard.
Peppol is een verzendmethode voor e-facturen. De facturen die je met Octopus opmaakt kan je via Peppol versturen. Meer weten?
! De bovenstaande video is ook interessant als je meer wilt weten over het aanmaken en bewerken van relaties.
Hoe vorm je een offerte om in een leveringsnota, en een leveringsnota in een factuur?
Dit is pas handig werken! Probeer eens zelf een offerte om te vormen in een leveringsnota.
Je leert in deze videoles ook
- hoe je je werkuren doorfactureert
- waar je bijhoudt welke leveringsnota’s zijn doorgestuurd en welke nog niet
- hoe je leveringsnota’s bundelt om er een factuur van te maken
- hoe je de verplichte vermelding van 6% btw opneemt in een factuur. Om de vermelding zelf aan te maken, zie videoles Artikels en Artikelgroepen
- hoe je korting ingeeft op een offerte, een leveringsnota of een factuur
- hoe je een factuur verstuurt
- de verschillende verzendmethodes
- waar je overzicht vindt van al jouw facturen en leveringsnota’s; al dan niet per klant gesorteerd
