Aankoopfacturen in het klantenportaal

Hoe kan een accountant documenten ter beschikking stellen van zijn klant in het klantenportaal?

Elke lijst waarvan je een pdf kan aanmaken in Octopus kan je ter beschikking stellen in het klantenportaal. Je genereert de lijst, klikt op opslaan en in dit kader heb je de keuze tussen lokaal op de PC of in het digitaal dossier. Alles wat je bewaart in het digitaal dossier kan jouw klant onmiddellijk zien in het klantenportaal. Zo blijft alles gebundeld in het dossier en gaat de informatie niet verloren in de stroom van mails.